TWS耳机迎来了工业爆炸阶段

2021-04-21

苹果在2016年发布了第一代AirPods，正式开启了TWS头戴式耳机的时代。经过4年的蓬勃发展，TWS耳塞经历了从无到有的产品发展，其市场竞争从苹果的主导地位到一种成名的``百家思想派''，从嘲笑到美好而真实的旅程的用户体验，整个行业从技术，商业，消费者，教育等都在不断推动着tws耳机的发展。到2020年，tws耳塞在整个市场上的出口量已超过6亿个，并且未来四年的增长率将继续超过15％。预计到2024年，市场总出货量将超过10亿。据估计，它将成为最受欢迎的产品，其出口出货量仅低于智能手机。

威斯康星资本，珠海高级集成电路研究所和52音频网络用了90天的时间对TWS耳机产业链中的所有环节进行了深入研究，包括下游品牌，解决方案提供商和代工厂到上游主芯片和电源。管理芯片，MCU，传感器，硅麦克风，扬声器，电池，天线，连接器，测试设备以及其他组件和设备的制造商在大量详细调查和访谈的基础上，编制了《 2021TWS耳机行业白皮书》，这是行业领先者。

该报告将从五个方面对TWS耳机行业进行分解和分析，包括行业概述，市场概述，行业驱动因素，发展趋势分析和产业链分析。前四章分析了行业的各个方面，例如历史沿革，标准政策解释，市场规模计算，驱动因素汇总和发展趋势预测;第5章从主要的8个内部拆卸TWS耳机开始，从组件和测试设备开始，梳理出9个关键技术领域，并从主要制造商和竞争模式，技术门槛以及未来发展趋势中逐一进行分析。

在TWS耳机开发的整个历史中

2014

首款TWS耳机BRAGI Dash耳机开始众筹

来自德国的品牌BRAGI通过kickstarter上的在线众筹推出了Dash耳机真正的无线耳机。这是世界上第一台TWS耳机。众筹价格起价为179美元，约合人民币1160元。众筹项目引起轩然大波。在一个半月的时间里，有15,998名用户参与，筹集了339万美元。

2016

蓝牙5.0的发布，标志着TWS头戴式耳机左右耳之间双向通话的可能性

2016年6月，在TWS头戴式耳机市场爆发的初期，蓝牙技术联盟发布了Bluetooth 5.0版本，极大地促进了TWS头戴式耳机技术的成熟。新的蓝牙5.0标准在性能上大大超过了以前的蓝牙4.2版本。在传输容量方面，蓝牙5.0在低功耗模式下具有更快，更长的传输容量，传输速率是蓝牙4.2的两倍，有效传输距离是蓝牙4.2的4倍，并且数据包容量是蓝牙4.2的8倍。蓝牙5.0技术为TWS耳机带来了颠覆性变化，使TWS耳机可以进行双向通话。

苹果首款真正的无线耳机AirPods发售

2016年12月，苹果推出了首款真正的无线耳机AirPods，正式开启了TWS耳机的时代。从2017年到2020年，AirPods的出货量为1400万/ 3500万/ 6000万/ 9500万台，复合年增长率为58％。 2020年，苹果的TWS头戴式耳机出货量约占该品牌当年TWS头戴式耳机市场总出货量的38％。

2017

第一款真正的无线降噪耳机出现在市场上

2017年9月，推出了市场上第一款真正的无线降噪耳机Sony WF-1000X。该耳机采用入耳式设计，并配备了多个不同尺寸的耳塞，以帮助佩戴并带来物理无源噪声屏蔽效果。它具有内置的Qualcomm CSR8675蓝牙芯片，可实现主动降噪。这款耳机为Apple在2019年发布AirPods Pro降噪真正无线耳机铺平了道路。

以苹果为代表的手机品牌取消了3.5mm音频接口

2017年10月，苹果推出了iPhone7系列智能手机，取消了3.5毫米音频耳机插孔，并将手机随附的耳机更改为带Lightning接口的EarPods。该产品意味着iPhone已逐渐朝着非多孔和无线的方向发展。同时，后续取消了华为，三星，小米，荣耀，OPPO，vivo等3.5mm音频耳机插孔手机品牌。

手机，音频和新品牌已经部署了TWS耳机

从2017年到2020年，TWS头戴式耳机市场激增，数百个品牌加入了TWS头戴式耳机之战。其中，苹果，谷歌，华为，荣耀，联想，LG，小米，魅族，摩托罗拉，努比亚，OPPO，Redmi，Realme，三星，索尼，vivo等手机制造商相继推出了首款真正的无线耳机。产品; 索尼，BOSE，Sennheiser，Edifier，JVC，JBL，Jabra，B＆O，Astrid，Klipsh，Hivi等知名音频品牌都推出了真正的无线耳机产品；同时，许多新品牌，例如：Bird，Wanmo，FIIL，ANKER等。

2020

蓝牙技术联盟发布蓝牙5.2版本

蓝牙版本5.2和LE Audio已发布。随着TWS头戴式耳机产品销量的快速增长，手机与头戴式耳机之间蓝牙配对的要求越来越高。 2020年，蓝牙技术联盟发布了蓝牙5.2版本，同时基于蓝牙5.2版本规范发布了新一代蓝牙音频技术标准-LE Audio，带来了更开放的系统，更低的功耗以及更低的功耗。 TWS耳机的更多功能。高质量的音效，并支持多个流，支持广播音频等功能。

iPhone 12系列是首款取消标准听筒的手机

2020年，苹果，三星和其他领先的手机品牌相继取消了原本带有手机的有线耳机。目前，TWS耳塞仍需要与手机，计算机配对才能使用。取消手机上的有线耳机将极大地刺激消费者对TWS耳机的需求。

2021年

将来，TWS头戴式耳机将继续改善音质，延长电池寿命，减少传输延迟并开发更丰富的功能。此外，作为语音交互的重要载体，TWS耳机已逐渐成为互联网的重要入口。

行业发展趋势
2016年9月，苹果发布了第一代TWS耳机Airpods，它推动了耳机行业的转型，并开启了真正的无线耳机时代。近年来，随着TWS头戴式耳机的蓝牙连接不断稳定，低延迟问题已得到解决以及主动降噪和通话降噪的逐步推广，TWS头戴式耳机的市场接受度不断提高，并且该行业已经进入爆炸性增长。阶段。

根据WI Capital和52 Audio的调查和访谈数据，结合国际研究机构的预测，2020年全球品牌TWS头戴式耳机的出货量将约为2.5亿只，预计到2024年，全球品牌TWS头戴式耳机的出货量将达到2.5亿只。耳机的出货量将达到55.1亿。从2020年到2024年，品牌的TWS头戴式耳机的增长率将放缓，但复合年增长率仍将高达19.8％。此外，根据多渠道供应商提供的数据，到2020年，白色品牌的耳机的出货量将约为3.5亿，预计到2024年将超过5亿。

（1）Android市场产值及增速

Android市场	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E
手机产量（十亿）	12.6	12.5	11.9	11.8	10.8	11.8	12.3	12.9	13.1
速度	0	1%	3%	8%	14%	20%	24%	27%	30%
TWS耳机输出量（十亿）	0	0.13	0.36	0.94	1.51	2.36	2.95	3.48	3.93

-该数据来自WI CAPITAL，52音频和公共数据整理

（2）Iphone的出货量和增加的价格

苹果市场	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E
手机产量（十亿）	2.2	2.2	2.1	1.9	1.8	2	2.1	2.2	2.2
速度	5%	20%	25%	40%	53%	60%	65%	70%	75%
TWS耳机输出量（十亿）	0.11	0.44	0.53	0.68	0.95	1.2	1.37	1.54	1.58

-此数据来自WI CAPITAL，52音频和公共数据整理

（3）全球tws耳塞市场份额和增长率

单位：十亿套	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E
Android tws	0	0.13	0.36	0.94	1.51	2.36	2.95	3.48	3.93
Airpods tws	0.11	0.44	0.53	0.76	0.95	1.2	1.37	1.54	1.58
TWS耳机输出量（十亿）	0.11	0.57	0.88	1.7	2.47	3.56	4.32	5.02	5.51

-此数据来自WI CAPITAL，52音频和公共数据整理-此数据来自WI CAPITAL，52音频和公共数据整理

在未来的五年中，随着蓝牙，传感器，芯片和其他技术的不断积累和成熟，以及市场渗透率的不断提高，TWS耳机行业将继续高速发展。希望世界的年出货量将超过10亿，仅次于智能手机。

关键技术：9个重要组成部分的解释

“ 2021TWS耳机行业白皮书”将详细介绍TWS耳机产品中的“ 9个重要组件”。共享以下简要内容，以供您参考。

1.蓝牙音频主控芯片

TWS耳机取消了传统的耳机电缆连接方法，通过蓝牙技术将耳机连接到手机和其他播放设备，并通过监听，转发和双路传输将来自终端的音频信号同时传输到两个耳机。通道连接，形成立体声系统。因此，在TWS耳机中，最关键的组件是蓝牙音频主控芯片，这是实现TWS耳机无线连接，音频处理，耳机电源管理，智能交互等功能的基础。

2.电源管理芯片和充电箱MCU

电源管理芯片安装在TWS耳机充电盒中，主要起两个作用：一个负责充电盒的电池充电，另一个负责给耳机充电。另外，还必须负责实施安全保护，以防止内置锂电池过充电，过放电，过电流，短路等保护功能。

3.传感器

为了使蓝牙耳塞在佩戴和使用过程中具有更好的判断力并对用户的意图做出反应，传感器被广泛应用于TWS耳机中。例如，苹果的AirPods Pro和华为的FreeBuds Pro具有光学传感器，压力传感器，加速度传感器，骨传导和其他传感器。

4.硅麦克风

硅麦克风是使用MEMS技术将声信号转换为电信号的声传感器。它在TWS耳机中用作声音识别功能。 MEMS（微电子机械系统，Micro-Electro Mechanical System）在使传统机械系统的组件小型化之后，通过半导体加工技术，固定在晶圆上制成相应的组件。硅麦克风主要由两部分组成：MEMS传感器和ASIC芯片。传感器将外部信号转换为电信号，并且执行器与外界相互作用。信号传输单元可以处理信号并与其他微型系统连接。

5.声音单位

这两个发声单元可以单独使用，也可以组合使用。使用次数也将根据耳机的声音质量要求而增加或减少，例如单动线圈，单动铁，双动铁和线圈铁模块之类的不同解决方案。此外，诸如移动式陶瓷扬声器之类的新兴解决方案也已出现在市场上。

6.电池

TWS耳机中的电池有两个位置：一个位于充电盒中。电池主要负责为头戴式耳机电池和充电盒的内部电路提供备用能量。通常是一块容量为300-600mAh的聚合物锂离子电池，通常只装一个电池，如果要实现超长电池寿命或其他特定功能，可在充电盒中使用2个电池。在左右耳机中，以及两者都需要用于内部电路，扬声器和其他组件的独立电池模块。通常，纽扣电池，软包装电池或针式电池的容量为30-60mAh，电池的选择主要取决于产品的设计和成本方面的考虑。

7.天线

天线是TWS耳机实现无线连接的重要功能部件之一。天线的功能是将发送器输出的高频电流能量转换为电磁波辐射，或将空间电磁波信号转换为高频电流能量并将其发送到接收器。天线确定通信指标，例如通信质量，信号功率，信号带宽，连接速度等，并且是通信系统的重要前端设备。

8.连接器：充电端口，BTB连接器，金属弹片，金属针

连接器广泛用于许多消费电子产品。目前，TWS耳机的连接器产品主要包括：充电接口，BTB连接器，金属弹片，金属针和电缆。通过这些连接器，TWS耳机可以实现各个组件之间的连接操作

9.测验设备

产品测试在TWS耳机的过程中起着关键作用，从设计，到来料加工，再到成品组装和销售。 TWS耳机的测试主要包括两个部分：实验室测试和生产线测试。前者主要用于研发阶段的质量测试以及各种认证，例如射频，声学和安全性；后者主要用于生产阶段的质量控制。预先进行所有阶段的控制和测试，以减少成品的不合格率。

报告内容摘要

TWS头戴式耳机市场：根据wi Capital和52 Audio的调查和访谈数据，结合权威研究机构的预测，2020年全球品牌TWS头戴式耳机的出货量将约为2.5亿。估计到2024年，全球品牌TWS耳机的出货量将达到5.5亿部。从2020年到2024年，TWS头戴式耳机品牌的增长率将放慢，但市场出货量的复合年增长率仍将高达19.8％。此外，根据多渠道供应商提供的数据，2020年白色品牌头戴式耳机的出货量将约为3.5亿，预计到2024年将超过5亿。换句话说，TWS头戴式耳机市场将从2020年的年总发货量为6亿辆，到2024年将达到10.5亿辆，复合年增长率为15.04％。

行业发展周期：TWS耳机时代是苹果于2016年底开启的。2018年进入了众多品牌。直到2019年，Android阵营中的手机品牌制造商才解决了耳机连接问题。在终端设备的创新周期中，TWS耳机仅走了一半的路程。至少在接下来的2-3年中，TWS头戴式耳机将继续在硬件方面进行创新，为用户提供更好的音质，更快的连接，更长的电池寿命和更低的延迟。

品牌TWS耳机的出货量：根据研究，下游手机制造商，传统音频制造商和电子商务在TWS耳机市场中占有一定份额。 2020年，全球品牌的TWS头戴式耳机将出货2.5亿对，其中苹果的出货量占38％。剩余的市场份额由其他手机制造商占领，如小米，三星和华为，约占31％。此外，QCY，ANKER，AUKEY等电子商务品牌也占有较大份额，与传统音频制造商的出货量相当。

TWS耳机市场趋势：

（1）未来五年，TWS头戴式耳机市场将继续保持快速增长；

（2）市场结构将从白标，高仿制向品牌制转变。

（3）手机制造商位居宝座，其次是电子商务品牌；

（4）市场将在未来2-3年内进行重组，这将带来供应链竞争格局的变化。

TWS耳机技术趋势：

（1）主动降噪和通话降噪将成为主要趋势，

（2）音质的重要性已大大提高；

（3）人机交互解决方案将继续创新。

TWS耳机产业链趋势：

（1）传统手机代工厂的加入带来了行业生产率的提高；

（2）将提高制造过程中的自动化水平。